粤财信托客户营销渠道覆盖移动端APP+PC端网上信托，通过“客户+数字化”紧密结合的服务模式，提供专业财富管理服务，成功助力粤财信托打造统一对外客户服务的平台。包含直投产品、转让产品、产品购买、财富管理等功能。

粤财担保客户服务开放平台为客户提供统一入口，统一客户规范标准，建立支持批量客户经理、机构客户、自然人等多种客户类型的用户体系，解决渠道繁多复杂难以管理的难题，为外部客户与内部业务以及管理者提供统一服务入口。

通过完善多个系统数据同步渠道，对数据进行统一标准化处理，解决跨部门数据流通问题，保持数据出口一致性。一期项目重点满足自动填报上级单位要求数据报送所涉及的监管报表与常用财务报表，并从公司及部门角度提供重要指标可视化，直接反映公司业务全景，推动公司战略决策。